배우를 꿈꾸며 서울에 올라온 시골 청년 금복은 제세사기를 당한 뒤, 정기를 흡수하지 못해 고통받던 도깨비 왕 비형과 엮이며 기묘한 동거를 시작한다. 여기에 비형의 충직한 호위무사 길달, 천년 전 길달을 짝사랑했던 구미호 지귀까지...

조폭인 상두는 고등학교 동창인 근우를 우연히 만나게 되면서 첫사랑이었던 지윤의 소식을 듣게 된다. 가슴 시리도록 사랑했던 첫사랑 지윤... 첫사랑 지윤을 향한 상두의 감정이 다시 불타오르기 시작한다. 한편 지윤은 남편인 공진의 바람기 때문에 고민 중이었다. 상두는 그런